Rahmenbedingungen
Bei ihrer Nachfolgeregelung müssen unabhängige Vermögensverwalter verschiedene Rahmenbedingungen beachten. Mit einer sorgfältigen Planung kann ein unabhängiger Vermögensverwalter seinen Nachfolger schrittweise an die Kunden heranführen. Dadurch können mehr Kunden erfolgreich an den Nachfolger übertragen werden und damit wird auch der Gesamterlös für den unabhängigen Vermögensverwalter höher ausfallen. Bei einer frühzeitigen Nachfolgeplanung können zudem steuerliche Rahmenbedingungen eingehalten und rechtliche Vorbereitungsmassnahmen rechtzeitig getroffen werden. Weiter kann sich der Senior dadurch bereits früh über die Zeit nach seiner Erwerbstätigkeit Gedanken machen und den Wechsel in seinen dritten Lebensabschnitt sanft angehen.
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