Die Fragestellungen des Nachfolge-Kompasses lauten wie folgt:
- Wie lange wollen Sie noch vollzeit erwerbstätig sein?
- Ist es Ihr Wunsch, nach Ihrer Stabsübergabe einen Teil Ihrer Kunden weiterhin zu betreuen?
- Ist es Ihnen wichtig, dass Ihre Gesellschaft langfristig als selbständiges Unternehmen aktiv weitergeführt wird?
- Sind Sie an einer nachhaltigen Nachfolgelösung für Ihre Kunden interessiert?
- Wie wichtig ist Ihnen die Erzielung eines möglichst hohen Ertrags aus Ihrer Nachfolgelösung?
- Sind Sie bereit, Ihren Nachfolger finanziell zu unterstützen?
- Ist eine familieninterne Nachfolgelösung möglich?
- Wie sind Sie gegenüber neuen Finanzprodukten eingestellt?
- Pflegen Sie gute Beziehungen zu anderen uVV's?
- Was ist Ihren Kunden an Ihrer Dienstleistung wichtiger: Relative Performance (Leistung) oder persönliche Beratung (Beziehung)?
- Welches ist das Durchschnittsalter Ihrer Kunden?
- Wie viele Kunden konnten Sie in den letzen fünf Jahren dazugewinnen?
- Wie haben Ihre Kunden in der Vergangenheit auf Veränderungen reagiert? (Beraterwechsel, Tarif-, Produkte- oder Dienstleistungsanpassungen)?
- Können Sie durch eine Person in Ihrem Betrieb kompetent ersetzt werden?
- Wie würde sich eine Erhöhung Ihrer Fixkosten um 20% auf Ihre Gesellschaft auswirken?
Aufgrund der Antworten werden sämtliche Modelle mit 0 bis 100 Punkten pro Frage bewertet. Die dadurch erreichte Gesamtpunktzahl pro Modell ergibt eine Rangreihenfolge, die ein unabhängiger Vermögensverwalter als Vorselektion für seine Nachfolgeregelung verwenden kann. Zudem werden seine Antworten mit den idealtypischen Antworten pro Modell auf Übereinstimmungen verglichen. Dadurch erhält der unabhängige Vermögensverwalter neben der Vorselektion für jedes Nachfolgemodell eine differenzierte Betrachtung, in der erkennbar ist, in welchen Bereichen seine Wunschvorstellungen nicht mit den idealtypischen Antworten übereinstimmen.
